1.-DER DIENER DES KALIFEN (22:52)

2.-INTERLUDE ARAB. (2:05)

3.-DIE WEISSAGUNG DES GOLDVOGELS (13:56)

4.-INTERLUDE AFRK. (1:37)

5.-NEUE ABENTEUER IM LUGENLAND (17:49)

6.-INTERLUDE IND. (1:38)

7.-KAISER UND DIEB (9:50)

8.-INTERLUDE CHIN. (1:53)

9.-DAS MADCHEN VOM MOND (22:14)

10.-INTERLUDE BRASIL. (1:39)

11.-DER WOLFSCLAN (19:28)

12.-INTERLUDE ARKT. (4:05)